Datenräume sind für kleine, mittlere und große Unternehmen in vielen Branchen nützlich. Besonders häufig kommen virtuelle Datenräume in den folgenden Bereichen zum Einsatz.
M&A und Due Diligence
Ein Datenraum für M&A ist entscheidend für das Wachstum von Unternehmen, vom Mittelständler bis zum Großkonzern. Die größte Herausforderung jeder M&A-Transaktion ist die Due Diligence: Mehrere Parteien müssen in kurzer Zeit riesige Dokumentenmengen prüfen. Wie das im Detail abläuft, erklärt unser Beitrag zur Datenraum Due Diligence.
Erstklassige VDR-Lösungen schaffen eine Umgebung, in der die benötigten Dateien innerhalb von Sekunden verfügbar sind. So lassen sich wichtige Entscheidungen schneller treffen.
Fallstudie: EW Scripps
In den Jahren 2017-2018 nutzte EW Scripps den virtuellen Datenraum von Ideals für den erfolgreichen Verkauf von über 30 Radiosendern für insgesamt 85 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen vereinfachte die Due-Diligence-Prüfung durch den Einsatz des virtuellen Datenraums erheblich:
- Sicherstellung eines kontrollierten Zugriffs auf vertrauliche Informationen durch acht Berechtigungsebenen und innovative Tools zur Dokumentensicherheit.
- Beseitigung von Kommunikationssilos und Zentralisierung des Due-Diligence-Prozesses dank anpassbarer Q&A-Workflows, integrierter Diskussionen, Dokumentenredaktion und Messaging-Tools.
- Nachverfolgung jeder Aktion und Gewährleistung einer 100-prozentigen Verantwortlichkeit dank des integrierten Berichtssystems und des vollständigen Prüfpfads.
Immobilien
Beim Verkauf von Immobilien oder Bauprojekten prüfen Käufer, Banken und Investoren gleichzeitig Verträge, Pläne, Mietlisten und Gutachten. Ein Datenraum für Immobilien bündelt diese Unterlagen und regelt, wer welche Dokumente sehen darf.
Fonds und privates Beteiligungskapital
Hochkarätige Fonds und Private-Equity-Firmen arbeiten in der Regel mit einer Vielzahl vertraulicher Informationen. Dies erfordert ein hohes Maß an Sicherheit und interner Transparenz. Virtuelle Datenräume bieten zahlreiche Kollaborationstools für jeden Prozess, von der Kapitalbeschaffung bis zur Anlageberatung, indem sie Benutzerdaten sichern und Zugang zur Analyse der Datenraumaktivitäten gewähren.
Fallstudie: Heritage Group
Die Heritage Group ist eine auf das Gesundheitswesen spezialisierte Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von über 700 Millionen Dollar in drei Private-Equity-Fonds. Im Jahr 2020 setzte die Heritage Group SmartRoom ein, um das Datenmanagement und die Audits zu verbessern:
- Höchste Sicherheit der Investorenkommunikation durch Sicherheitstools auf Dokumentenebene und Fernzugriff.
- Dynamische Fondseinblicke und Geschäftsdokumente werden dank informativer Investorenportale und Aktivitätswarnungen in Echtzeit mit den Investoren geteilt.
- Verringerung der administrativen Redundanzen um 30 % durch robuste Q&A-Workflows und Integration von elektronischen Unterschriften.
Startups und Kapitalbeschaffung
Startups nutzen virtuelle Datenräume, um sensible Unterlagen in kritischen Wachstumsphasen zu verwalten, etwa bei der Kapitalbeschaffung oder strategischen Partnerschaften. Gründer bündeln Pitch Deck, Finanzzahlen, Cap Table und Rechtsdokumente an einem geschützten Ort und steuern, welche Investoren und Berater was sehen. So wirkt das Unternehmen professionell, behält die Kontrolle und vermeidet es, zu viele sensible Daten preiszugeben.
Fallstudie: Orcan Energy
Orcan Energy ist ein deutsches Cleantech-Unternehmen für modulare Abwärmenutzungssysteme. Für die Kapitalbeschaffung wechselte das Unternehmen zum Datenraum von Ideals, um Dokumentenkontrolle, Transparenz gegenüber Investoren und Nutzerverwaltung zu verbessern:
- Wechsel vom bisherigen Anbieter wegen transparenter Abo-Preise, einer intuitiven Oberfläche und eines reaktionsschnellen Supports mit Sitz in Deutschland.
- Sichere Übertragung der Dateien aus dem alten Datenraum, angepasste Berechtigungsstufen für kritische Projektdaten und Aktivitätsverfolgung über alle Investorengruppen hinweg.
- Flexible Finanzierungsrunden: Der Datenraum wurde zwischen den Runden pausiert und sofort wieder aktiviert, um die Gespräche mit Investoren und die Deal-Vorbereitung fortzusetzen.
Rechtliches
Anwälte und Anwaltskanzleien müssen sich an strenge Vorschriften halten, um die Legitimität ihrer Tätigkeit zu gewährleisten. Gleichzeitig müssen sie sich um viele sensible Dokumente und vertrauliche Geschäftsinformationen kümmern.
Das bedeutet, dass das juristische Marktsegment eines der ersten ist, das von den branchenführenden Funktionen virtueller Datenräume wie Verschlüsselung, Zugriffskontrolle und Fernabfrage profitiert.
Fallstudie: DMH Stallard
DMH Stallard ist eine britische Anwaltskanzlei mit über 50 Jahren Erfahrung und über 380 hochqualifizierten Juristen. DMH Stallard nutzte den Dfin Venue Datenraum, um seine täglichen Dienstleistungen zu verbessern:
- Gewährleistung einer robusten Sicherheit der Kundendaten durch Wasserzeichen, rollenbasierten Zugriff, Virenscanning und Datenverschlüsselung.
- Steigerung der Workflow-Effizienz durch schnellen Zugriff auf die zentrale Dokumentenablage und einen komfortablen Q&A-Prozess.
- Sicherstellung der DSGVO-Compliance bei Kundengeschäften durch Protokoll-Reporting-Tools und erstklassige Datensicherheitsfunktionen.
Investmentbanking
Als Finanzinstitute, die in erster Linie beratend tätig sind, benötigen Investmentbanken Softwarelösungen, die eine einfache und effiziente Kommunikation mit der Speicherung wichtiger Daten verbinden. Investmentbanker nutzen Datenräume, um vertrauliche Dateien auszutauschen, Informationen zu sammeln, Due-Diligence-Prüfungen durchzuführen, potenziellen Käufern Ziele zu präsentieren und bei der Integration nach der Transaktion zu helfen.
Fallstudie: Credit Suisse (heute Teil der UBS)
Die Credit Suisse, ein internationales M&A-Beratungsunternehmen, wickelte jährlich Hunderte von Investmentbanking-Transaktionen ab. Im Jahr 2015 verbesserte sie die Q&A-Prozesse mit dem virtuellen Datenraum von Intralinks:
- Über 2.500 Fragen und Antworten verarbeitet und mit fortschrittlichen Q&A-Management-Tools täglich 3 bis 4 Stunden gespart.
- Dokumente und Benutzeraktivitäten dank informativer Dashboards verfolgt und gemeinsam genutzt.
- Sicherheit und Vertraulichkeit der Q&A-Prozesse durch Benutzerberechtigungen gewährleistet.
Biotech- und Pharmaindustrie
In der Gesundheits- und Biowissenschaftsbranche fallen große Mengen vertraulicher Daten an, z. B. Patienteninformationen, Forschungsergebnisse und vieles mehr. Werden solche Daten nicht geschützt, kann dies zu Spionage durch Konkurrenten oder sogar zu einem umfassenden Rechtsstreit führen.
Datenräume helfen Life-Science-Unternehmen dabei, vertrauliche Informationen zu schützen und komplexe, zeitaufwändige Verfahren wie z. B. die Lizenzierung zu bewältigen. Durch die Speicherung aller erforderlichen Unterlagen an einem zentralen Ort können die Unternehmen die erforderlichen Lizenzen viel schneller erhalten.
Fallstudie: SyneuRx
SyneuRx ist ein taiwanesisches Biotech-Unternehmen, das COVID-19-Behandlungen entwickelt. Im Jahr 2022 ging SyneuRX eine Partnerschaft mit Ideals ein, um Kundendaten und klinische Entdeckungen zu schützen. Das Unternehmen nutzte den Datenraum, um:
- Sichere klinische Entdeckungen bei der gemeinsamen Nutzung von Daten durch Hunderte von Benutzern dank Datenfernsteuerung, Datenschutzordnern und rollenbasiertem Zugriff.
- Gleichzeitig mit amerikanischen, chinesischen und europäischen Investoren in separaten Investorenportalen zu kommunizieren.
- Einhaltung von ISO 27001, DSGVO, GCP, HIPAA und anderen Standards für Medizin- und Biotech-Unternehmen dank eines auf Compliance ausgerichteten VDR.
